2025年9月，優(yōu)必選宣布獲得某國(guó)內(nèi)知名企業(yè)價(jià)值2.5億元的具身智能人形機(jī)器人采購(gòu)合同，該訂單以搭載自主熱插拔換電系統(tǒng)的Walker S2為主力機(jī)型，計(jì)劃年內(nèi)啟動(dòng)交付。從稀土永磁到輕量化合金，從銅材需求到回收體系，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化正悄然改變?nèi)蚪饘儋Y源配置格局。
Walker S2的核心技術(shù)突破將直接拉動(dòng)高端金屬需求。
其搭載的全球首創(chuàng)自主換電系統(tǒng)需采用高精度稀土永磁體，單臺(tái)機(jī)器人釹鐵硼磁材用量達(dá)1.8公斤，較傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人提升；鎂合金骨架在手指關(guān)節(jié)等精密部位的應(yīng)用比例提升，推動(dòng)材料輕量化革命。上游供應(yīng)鏈，我國(guó)龍頭企業(yè)已啟動(dòng)稀土分離產(chǎn)能擴(kuò)建和航空級(jí)鎂合金產(chǎn)線改造。
摩根士丹利報(bào)告指出，人形機(jī)器人帶來(lái)的金屬需求增量將在2026年形成1200億元市場(chǎng)規(guī)模，其中稀土永磁和輕量化合金占比超60%。但風(fēng)險(xiǎn)同樣存在：若固態(tài)電池技術(shù)突破導(dǎo)致機(jī)器人減重超預(yù)期，可能削弱傳統(tǒng)金屬材料需求；地緣政治因素導(dǎo)致的稀土出口限制，或加劇供應(yīng)鏈波動(dòng)。
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