8月15日，多家光伏龍頭企業(yè)確認(rèn)收到主管部門通知，將于8月19日參加專項(xiàng)座談會(huì)。這場(chǎng)在行業(yè)產(chǎn)能過剩與國(guó)際貿(mào)易摩擦雙重壓力下召開的會(huì)議，被業(yè)內(nèi)視為光伏產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的關(guān)鍵風(fēng)向標(biāo)。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2025年上半年國(guó)內(nèi)光伏組件產(chǎn)能利用率已跌破58%，而同期出口量同比下滑21.3%，庫存水位攀升至歷史峰值。

據(jù)相關(guān)人士推測(cè)，此次會(huì)議的核心議題可能直指產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性矛盾。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，1-7月光伏組件出口額同比下降19.8%，但N型TOPCon組件出口占比逆勢(shì)提升至47.3%，較2024年同期增長(zhǎng)22個(gè)百分點(diǎn)，技術(shù)迭代加速與產(chǎn)能擴(kuò)張失速的撕裂狀態(tài)，迫使行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期。

值得關(guān)注的是，參會(huì)的隆基、晶科、天合光能等企業(yè)，近期均有消息宣布推遲原定擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

預(yù)計(jì)政策或?qū)娜矫姘l(fā)力：首先是建立產(chǎn)能預(yù)警機(jī)制，國(guó)家能源局?jǐn)M將光伏制造項(xiàng)目納入全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)監(jiān)測(cè)體系，對(duì)產(chǎn)能利用率低于60%的地區(qū)實(shí)施投資預(yù)警；其次加速落后產(chǎn)能出清，工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》修訂草案擬將P型電池效率門檻從23%提升至25.5%，預(yù)計(jì)將淘汰30%存量產(chǎn)能；第三推動(dòng)國(guó)際產(chǎn)能協(xié)作，商務(wù)部正牽頭制定光伏出海“白名單”，對(duì)通過碳足跡認(rèn)證的企業(yè)給予出口退稅加成。

市場(chǎng)對(duì)此已經(jīng)有所反應(yīng)，截止8月15日收盤，光伏ETF份額較上月增長(zhǎng)17.8%，機(jī)構(gòu)資金加速布局技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)。通威股份近期獲得國(guó)家大基金二期注資50億元，專項(xiàng)用于HJT電池量產(chǎn)技術(shù)攻堅(jiān)；而阿特斯則宣布與沙特主權(quán)基金共建7GW組件工廠，開創(chuàng)“技術(shù)換市場(chǎng)”新模式。

此次座談會(huì)更深遠(yuǎn)的意義在意重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)邏輯。當(dāng)全球光伏裝機(jī)增速回落，單純依靠規(guī)模擴(kuò)張的模式已然失效，未來競(jìng)爭(zhēng)將聚焦新的維度，技術(shù)迭代速度、綠色制造能力、商業(yè)創(chuàng)新模式。正如某參會(huì)企業(yè)高管所言：“行業(yè)正從野蠻生長(zhǎng)的青春期，步入精耕細(xì)作的成年禮。”

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