2025年8月21日，稀土永磁概念震蕩拉升，橫店東磁觸及漲停，中國稀土、華宏科技、包鋼股份等跟漲；市場(chǎng)關(guān)注度集中在具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的企業(yè)，資金流入明顯，市場(chǎng)對(duì)行業(yè)前景積極預(yù)期。
政策端，據(jù)相關(guān)報(bào)道，2025年第一批稀土開采及冶煉分離指標(biāo)分配至主要央企，但具體數(shù)據(jù)未公開披露。
供給端調(diào)整、新興需求領(lǐng)域擴(kuò)張。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展推動(dòng)高性能磁材需求增長(zhǎng)，尤其在精密傳動(dòng)部件領(lǐng)域應(yīng)用比例提升。新能源及節(jié)能設(shè)備領(lǐng)域需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，形成多維度需求支撐。
主要稀土產(chǎn)品價(jià)格近期呈現(xiàn)上行趨勢(shì)、礦端及磁材端價(jià)格聯(lián)動(dòng)上漲，企業(yè)成本轉(zhuǎn)嫁能力增強(qiáng)，盈利能力改善預(yù)期升溫。
上游，具備稀土開采資質(zhì)的企業(yè)持續(xù)受益于資源集中度提升，部分企業(yè)通過海外布局強(qiáng)化供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。
中游，高性能磁材研發(fā)能力成為核心競(jìng)爭(zhēng)力，部分企業(yè)在伺服電機(jī)、機(jī)器人關(guān)節(jié)等高端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破，產(chǎn)品附加值顯著提升。
下游，新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人及風(fēng)電領(lǐng)域需求持續(xù)釋放，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整體景氣度上行，具備規(guī)?；桓赌芰Φ钠髽I(yè)占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。
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