周末全球科技領(lǐng)域出現(xiàn)重大動(dòng)向：美國(guó)商務(wù)部將23家中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)列入“實(shí)體清單”，其中包括復(fù)旦微電等13家存儲(chǔ)芯片企業(yè)，此舉被外界視為試圖通過技術(shù)限制延緩中國(guó)科技發(fā)展步伐。中方隨即作出回應(yīng)，商務(wù)部宣布對(duì)自美國(guó)進(jìn)口的模擬芯片啟動(dòng)反歧視調(diào)查，明確反對(duì)其濫用出口管制的雙重標(biāo)準(zhǔn)做法。在這一背景下，國(guó)產(chǎn)替代主題再度受到市場(chǎng)關(guān)注，科技板塊表現(xiàn)活躍，AI算力、機(jī)器人等硬科技賽道領(lǐng)漲，而背后作為支撐的關(guān)鍵金屬材料，正成為新的市場(chǎng)焦點(diǎn)。
【材料領(lǐng)域成為突圍關(guān)鍵】
美國(guó)此次制裁雖針對(duì)存儲(chǔ)芯片，卻折射出其對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的深度擔(dān)憂。在存儲(chǔ)芯片制造所必需的鎵、鍺、銻、石墨等關(guān)鍵材料方面，中國(guó)占據(jù)顯著優(yōu)勢(shì)：鎵和鍺的全球產(chǎn)量占比均超過90%，銻儲(chǔ)量占全球23%，高純石墨提純技術(shù)已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。這些材料不僅廣泛應(yīng)用于5通信和光纖設(shè)備，也在高端雷達(dá)、夜視儀等國(guó)防工業(yè)中發(fā)揮著不可替代的作用。中方此前已對(duì)鎵、鍺等實(shí)施出口管理，此次進(jìn)一步以反制措施強(qiáng)化“以材料應(yīng)對(duì)技術(shù)壓制”的戰(zhàn)略路徑。
【AI與機(jī)器人背后的材料需求】
在科技板塊上漲的同時(shí)，稀土永磁、鎢銅合金、鋁合金等材料正在重塑產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。AI算力設(shè)備對(duì)散熱提出更高要求，單臺(tái)服務(wù)器鋁基復(fù)合材料使用量達(dá)15-20公斤，光模塊升級(jí)推動(dòng)鎢銅基板需求快速提升。機(jī)器人領(lǐng)域，人形關(guān)節(jié)電機(jī)對(duì)高性能釹鐵硼磁材的需求年增速高達(dá)150%，每臺(tái)工業(yè)機(jī)器人消耗鋁合金80-120公斤。低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的電動(dòng)飛行器輕量化需求，也使鐠釹等輕稀土材料迎來(lái)新的市場(chǎng)空間。
【國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)】
在美方試圖以實(shí)體清單阻斷技術(shù)供應(yīng)的同時(shí)，國(guó)內(nèi)材料企業(yè)已在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破：國(guó)產(chǎn)KrF光刻膠完成客戶驗(yàn)證并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，ArF光刻膠研發(fā)持續(xù)推進(jìn)；第三代半導(dǎo)體氮化鎵（GaN）和碳化硅（SiC）技術(shù)加快商用，推動(dòng)功率器件向更高頻發(fā)展。中國(guó)在稀土永磁、超硬材料等領(lǐng)域已形成從材料到器件、再到應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。部分企業(yè)的FPAI產(chǎn)品成功推向市場(chǎng)，打破了海外在特定芯片領(lǐng)域的長(zhǎng)期壟斷。
【全球博弈中的材料維度】
這場(chǎng)科技競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)上是資源話語(yǔ)權(quán)之爭(zhēng)。中國(guó)通過出口管控與國(guó)產(chǎn)替代雙軌推進(jìn)，正將材料優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為戰(zhàn)略影響力。有分析顯示，鎵、鍺等材料進(jìn)口若受限，可能導(dǎo)致美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備制造業(yè)承受超40%的損失，而稀土永磁資源的稀缺或?qū)⒁l(fā)全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈格局調(diào)整。隨著新一輪中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談?wù)归_，材料議題預(yù)計(jì)將成為雙方交鋒的重點(diǎn)之一。
【結(jié)語(yǔ)】
從芯片至材料，從算力到機(jī)器人，本輪科技競(jìng)爭(zhēng)已走向更深層次。國(guó)產(chǎn)替代正逐步落地，材料自主成為破局核心，中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)逐漸從跟隨轉(zhuǎn)向引領(lǐng)。稀土、鎢銅、鋁合金等材料，不僅是工業(yè)制造的基礎(chǔ)要素，也成為突破技術(shù)壁壘的重要支點(diǎn)。未來(lái)，對(duì)核心材料的掌控能力，或?qū)Q定各國(guó)在科技競(jìng)爭(zhēng)中的最終地位。
（注：本文為原創(chuàng)分析，以上觀點(diǎn)僅供參考，不做為入市依據(jù) ）長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)
